W odpowiedzi na rosnące potrzeby zamożnych przedsiębiorców i inwestorów uruchomiliśmy nową, wyspecjalizowaną usługę dla klientów z segmentu HNWI (High Net Worth Individuals) — Tax & Wealth Lab™, czyli doradztwo strategiczne w obszarze ochrony majątku tworzone z myślą o założycielach firm oraz osobach zarządzających znacznym majątkiem.
Dla kogo jest Tax & Wealth Lab™?
Usługa jest kierowana do osób, które:
- sprzedają biznes / udziały, realizują duże zyski kapitałowe lub planują exit,
- budują wieloskładnikowy majątek (spółki, nieruchomości, instrumenty finansowe),
- myślą o sukcesji i zabezpieczeniu rodziny w horyzoncie 10–30 lat,
- chcą uporządkować ład właścicielski i rodzinny (governance) oraz zminimalizować ryzyka podatkowo-prawne,
- potrzebują poufnego, partnerskiego procesu i jednego miejsca do koordynacji decyzji.
Co obejmuje usługa (w praktyce)?
Tax & Wealth Lab™ to nie „jedna porada”, tylko proces, w którym projektujemy i porządkujemy kluczowe obszary majątku, m.in.:
- mapowanie majątku i ryzyk (podatkowych, prawnych, sukcesyjnych, biznesowych),
- planowanie podatkowe dopasowane do zdarzeń (sprzedaż aktywów, dywidendy, reorganizacje),
- ochrona majątku (odpowiedzialność, bezpieczeństwo rodzinne, struktury holdingowe),
- sukcesja i scenariusze transferu majątku (w tym wątki rodzinne i właścicielskie),
- koordynacja działań z doradcami klienta (finanse, inwestycje, notariusz, bank, family office).
Jak wygląda współpraca?
Stawiamy na prosty model pracy:
- Konsultacja wstępna i kwalifikacja sprawy (czy i jak możemy pomóc).
- Diagnoza i mapa decyzji (priorytety, quick wins, ryzyka krytyczne).
- Projekt architektury majątkowej + plan wdrożenia krok po kroku.
- Wsparcie we wdrożeniu (koordynacja, dokumenty, harmonogram, kontrola ryzyk).
Dlaczego uruchamiamy tę usługę teraz?
Widzimy, że klienci HNWI coraz częściej potrzebują jednocześnie:
- przewidywalności (co się stanie w razie kryzysu / rozwodu / sporu / kontroli),
- spójności (podatki + prawo + biznes + rodzina),
- dyskrecji i sprawnego procesu decyzyjnego.
Tax & Wealth Lab™ jest odpowiedzią na te potrzeby — w formule, która porządkuje majątek i zmniejsza liczbę „luźnych końców” w kluczowych decyzjach.
Gdzie znaleźć szczegóły?
Opis usługi i sposób kontaktu są dostępne na stronie taxwealthlab.pl.
